портфель инвестора

Купил / Озвучил  12 дек 2023г:(публикация со ссылкой на канале)
Предыдущий пост от 3 мая 2024г: (публикация со ссылкой на канале)

Комментарий по позиции.
Текущая дох-ть позиции 59%. Дивиденд озвучен 89р. Цена покупки 668.50р, отсюда дивиденды по позиции значительно превышают озвученные.
Динамика спроса на легкие коммерческие автомобили медленно, но верно растет + РФ выдвинуто предложение о строительстве заводов по производству китайских авто на нашей территории. На данный момент причин для фиксации прибыли у меня нет.

____________________________
Канал t.me/Maxim_Mikhaylevskiy

Действия по портфелю в режиме реального времени;
Оперативные комментарии по текущим открытым позициям;
Актуальный состав портфеля(для подписчиков);
История сделок (для подписчиков);
Статистика публичной торговли за 7 кварталов;
Хронология добавления позиций по датам, проверяемым ссылка;
____________________________

Чуть сложнее портфеля Бабули, но все такой же доходный, надежный, диверсифицированный

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. Разобрали уже более 30 компаний 👈

---

Мы продолжаем серию публикаций наших модельных портфелей. Один из самых популярных – 👵Портфель бабули: это простой понятный низкорискованный портфель из облигаций:

• доходнее банковского вклада

• надежный (рейтинг не ниже А-)

• диверсификация и отсутствие оферт (в чем риск оферт?)

• ликвидный: легко купить, легко продать

Портфель Бабули подходит не только бабулям и дедулям. Он идеален для занятых людей, которым нет времени /желания много разбираться, но хочется повышенную доходность и разумный риск.

Для тех, кто готов тратить больше времени на управление портфелем мы придумали 👶Портфель внучков. Отличие – в офертах. Если вы готовы занести даты оферт в календарь телефона, и в конце срока произвести действия по участию в ней – портфель для вас.

Моя инвестиционная стратегия предусматривает вложение основного объема средств на фондовом рынке в акции компаний, выплачивающих дивиденды. Конечно же, для того, чтобы портфель можно было назвать инвестиционным портфелем, а не ворохом каких-то бумаг, я стараюсь его диверсифицировать.

Кроме дивидендных акций, в нем присутствуют и различные облигации (субфедеральные, корпоративные и высокодоходные), также в наличии имеются фонды (в том числе замороженные) и акции роста.

При этом топ-5 активов приходятся как раз на компании, которые выплачивают (я все еще надеюсь) дивиденды на постоянной основе:

1. Сбербанк-п — 14,6% портфеля;

2. Татнефть-п — 8,7%;

3. Сургутнефтегаз-п — 7,4%;

4. Мосбиржа — 5,5%;

5. Газпром — 4,4%.

Учет активов почти 4 года без остановки веду на площадке Интелинвест, которая и посчитала потенциальную пассивную зарплату за 12 месяцев. Я не беру в учет возможную невыплату дивидендов, также как и будущий реинвест полученных выплат (хотя я реинвестирую 100% инвестиционных доходов).

Пост тезисный, поэтому Вам будет достаточно все 3 минуты, чтобы детально ознакомиться с ним. Проверено!

Друзья, благодарю за обратную связь. Решил отвечать на вопросы от аудитории в публикациях, потому что много повторяющихся вопросов приходит на почту. 

Главный вопрос от аудитории (в большинстве случаев новой): в чем конкретно заключается концепция моей публичной деятельности?

Вопрос сложный, ответ простой.
Концепция моей публичной деятельности заключается исключительно в транслировании в режиме реального времени моих действий на рынке.
Никаких продаж: прогнозов, аналитики, экспресс курсов по трейдингу, курсов по психологии трейдинга, обучения граалям, марафонов, закрытых клубов с инсайдерской информацией и прочей бесовщины у меня нет.

Я инвестор – среднесрочный. Для меня удерживать позицию 6 мес – это норма. Норма забрать хороший курсовой рост. Работаю только акциями и на данный момент только на Российском рынке. Освещаю открытие/закрытие позиций день в день!!! А не как большинство медийных инвесторов, сначала думают, смотрят, наблюдают — а потом бах и у них оказывается по отличным ценам активы куплены.

Выбор акций в портфель, самый часто задаваемый вопрос. А что лучше купить, а какие акции выбрать, а сколько должно быть эмитентов в портфеле, 5, 10, 20? Все эти вопросы по большей части от лукавого. Знаю людей, у которых три компании в портфеле и капитал больше 20 миллионов рублей и также вижу портфели с 20 компаниями и капиталом до 100к.

Чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе последних событий о дивидендных выплатах компаний, подписывайтесь.

Я уже писал, что основную часть портфеля будут делать более концентрированной, в которой будут, на мой взгляд, самые достойные дивидендные акции моей любимой Российской Федерации, с потенциалом, как роста котировок, так и увеличения выплат по дивидендам.

Основная часть портфеля:

• Сбербанк-п – 340 344 руб (21,40%)
• Лукойл – 229 635 руб (14,45%)
• Фосагро – 196 470 (12,36%)
• Роснефть – 171 849 (10,81%)
• Газпром нефть – 159 915 (10,06%)
• Полюс Золото – 143 135 (9,00%)
• Татнефть-ап – 134 283 (8,45%)
• Сбербанк – 48 135 (3,03%)

Основная часть портфеля занимает долю в 90%, скоро к основной части присоединится Новабев Групп, пока она занимает несущественные 1,1%, но эту компанию я продолжу набирать в свой портфель. Почему Новабев Групп, писал здесь.

Продолжается офигительный движ #портфель120рублей стартовавший в апреле 2024 года. Условия просты – я в течение года пополняю счёт на 120 000 рублей, покупаю активы основываясь на выборе подписчиков ТГ-канала ПростоPROжизнь и в конце года делю всю сумму между 10 счастливчиками. Полные правила тут.

Что добавил в портфель?

Голоса подписчиков распределились следующим образом:

1. Транснефть  — 35%, куплено 3 бумаги по 1 661,5 руб. за лот;
2. Северсталь  — 23%, куплено 2 бумаги по 1 966,0 руб. за лот;
3. ФосАгро  — 19%, куплена 1 бумага по 6 534,0 руб. за лот.
4. Инарктика  — 13%, куплено 4 бумаги по 901,0 руб. за лот.

НЛМК с 10% голосов занял почётное 5-е место и не попал в портфель. Печаль беда. Ведь дивидендная отсечка совсем близко с доходностью 10,1%. Хотя с другой стороны величина выплаты уже сидит в цене.о

Разбирать компании не буду, так как Вы и сами всё прекрасно знаете. Или нет. В любом случае выбор Ваш общий и я не могу оказывать влияние на Ваше решение. Весь успешный успех портфеля только в Ваших руках. И геополитики.

Инвестируя, рисков избежать не получится. Однако существует проверенный способ их минимизации — диверсификация портфеля.

Суть диверсификации заключается в том, чтобы включать в портфель инструменты, которые ведут себя по-разному в зависимости от рыночной ситуации. Таким образом, падение одних активов компенсируется ростом других, что позволяет сгладить общие колебания.

Какой портфель можно считать оптимальным?

Универсального решения нет. Каждый инвестор предъявляет к своему портфелю индивидуальные требования, исходя из личных целей и готовности к риску.

Консервативный инвестор

Главная цель – сохранение капитала и защита от инфляции. 

Диверсификация будет заключаться в выборе надежных облигаций и акций крупных, стабильных компаний. Такой портфель будет характеризоваться низкой волатильностью, но и более умеренной доходностью.

Стандартный консервативный портфель выглядит так:

Российские акции: 14%
Глобальные акции: 6%
Облигации: 50%
Краткосрочные инвестиции: 30%

Умеренный инвестор