портфель инвестора

Всем привет и всех с пятницей!

Первый пост — поэтому ругайте\критикуйте, ну или сразу кидайте в чс, кому такой контент не нравится. За объективную обратную связь — почет и уважение!

Цель ведения блога — эксперимент и попытка мотивировать себя вести отчетность по всем активам в одном мест (ну и подсчитать общую доходность за год, т.к. после начало СВО активы раскидало по разным брокерам. Ну естественно получать обратную связь))
Для ведения общего статуса решил попробовать встроенный функционал Смартлаба — весьма удобно. жаль правда, что курсы валют нельзя указывать (ну или я еще не разобрался).

Портфель

Этот портфель начал вести порядка 4х лет назад, в начале были спекуляции и активная торговля, но т.к. основная работа занимает все время, то переросло все в долгосрочное инвестирование — пенсионный портфель или на случай ЧС.


Основные принципы — пополнения на 30-35к каждый месяц, покупка акций\валюты по текущим ценам, реинвестирование дивидендов и полученного налогового вычета.

( Читать дальше )

Сейчас вкратце (пошел гулять) напишу, почему радуюсь падению портфеля на 20%.
1) Во-первых. Все как всегда. Ничего нового. Обычные волны рынка. 
2) В-вторых. Происходит очистка рынка от паникеров и наивных мечтателей. 
3) В -третьих. Появляется отличная возможность купить отличные активы по отличным ценам. Сегодня докупил Северсталь по 1782. Дивиденды в 12.7% уже в конце июня. При объеме кэша на счетах в 550 миллиардов, мне кажется отлично! 
Все! Пошел гулять! Паникерам — СПАСИБО! 

Волатильности ноль, слабый, практически безоткатный, восходящий тренд. Поэтому за три месяца ни одной покупки и всего две продажи:


Всем успехов в торгах
в новой реальности

Заканчивается май, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал больше акций, чем облигаций, во второй половине покупал больше облигаций, чем акций. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и дивиденды от Лукойла.

Первую часть про майские покупки можно почитать тут. Ну а во второй половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как президент секты туземуна велит.

Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 748 000 за 5 месяцев. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, тогда дела пойдут намного бодрее.

По составу портфеля у меня есть план, и я его обновил и придерживаюсь:

• Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
• Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

( Читать дальше )

На протяжении чуть больше 3,5 лет инвестирую в Росийский рынок акций и облигаций. Стараюсь практически все дивиденды реинвестировать. Что даёт сложный процент к растущему рынку.
Помимо Российского рынка, у меня под санкциями находится 6 акций Nvidia. На данный момент цена акции перевалила 1 тыс $.
Стоимость 1139 $.
1 акцию подал на продажу в рамках Указа Президента. Жду сентября.
Индекс государственных облигаций RGBI ускорил своё падение, сегодня опустился ещё на 0,02%. В ОФЗ доходности растут. Они приближаются к 15%. А снижение индекса RGBI приближается к уровню февраля 2022 года.



Ниже подготовил наиболее просматриваемые публикации.

Индекс дивидендных акций РФ IRDIV
t.me/dividendsunduchok/1444
Что купить на дивиденды в 1 млн 739 тыс рублей?
t.me/dividendsunduchok/1468?single
Нас ждут великие дела!
t.me/dividendsunduchok/1443
Ни дня без акции!
t.me/dividendsunduchok/1441
Нас ждут шикарные дивиденды!
t.me/dividendsunduchok/1438
О дивидендах

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продолжаю инвестировать в дивидендные акции Российской Федерации. Доход от года к году постепенно растет, сложный процент и регулярные пополнения брокерского счета увеличивают пассивный доход. Посмотрим, сколько дивидендов получил за пять месяцев 2024 года и какие ожидаются выплаты на ближайшие 12 месяцев, погнали!

ТОП-3 акции в портфеле

Чтобы не потеряться в мире дивидендов и быть в курсе последних событий о дивидендных выплатах компаний, подписывайтесь.

Также подготовил для вас дивидендные подборки и список компаний с самыми стабильными выплатами дивидендов:

ТОП-10 дивидендных акций на июнь 2024 года

ТОП-7 дивидендных акций на долгосрок

10 самых стабильных компаний, выплачивающих дивиденды последние 5 лет.

Для начала покажу свой портфель, состоящий из дивидендных акций.

Мой портфель

Сумма: 1 555 456 рублей

Доходность портфеля – 27,39% годовых. Расчет доходности ведется по формуле XIRR.

Прибыль портфеля – 480 775 рублей. Прибыль – это все полученные выплаты (дивиденды и купоны), прибыль от продажи активов, активы, которые выросли в цене, но еще не проданы.

( Читать дальше )

На среднесрочном горизонте ожидаем возобновления растущего тренда, а текущая коррекция — хорошая возможность купить интересные активы по более привлекательным ценам.

Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли на 6%, индекс МосБиржи — на 4%, аутсайдеры упали на 1%.

📈 Краткосрочные фавориты:

• ЛУКОЙЛ/Татнефть — текущая ситуация благоприятна для дивидендных выплат от обеих компаний. 

• Сбер — сильная фундаментальная история и высокий дивидендный потенциал.

• Магнит — возврат к постоянным дивидендным выплатам положителен для компании.

• Северсталь — дополнительные дивиденды и сезонный рост спроса на сталь поддержат котировки компании. 

• ТКС Холдинг — потенциальная интеграция с Росбанком может усилить рыночные позиции компании. 

• МТС — высокие дивиденды и привлекательная оценка.

📉 Краткосрочные аутсайдеры: 

• АЛРОСА — низкий спрос на алмазы. 

• Газпром — рост капзатрат на мегапроект «Восточная система газоснабжения». 

( Читать дальше )

Вес корзины акций в портфеле PRObonds Акции / Деньги (распределение акций соответствует Индексу голубых фишек) сокращается еще. С фактических ~42,5% до 42%. Вес денег в РЕПО с ЦК (актуальная эффективная ставка размещения — около 17% годовых) увеличивается до 58%. Сделка проводится сегодня, без какого-либо стоп-приказа.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Приветствую вас, друзья!
Представляю, к вашему вниманию, очередной выпуск рубрики «Вечёрка».