ВК | VK акции

Али Картоев, но не ВК точно...

Эх жаль РосАтома нет на бирже — уж я бы закупился!

Сергей Хорошавин, а его вдруг взяли б, да национализировали 😎

Решил поискать прогноз по рекламе на 2024.
"«СберМаркетинг»: в 2024 году рекламный рынок достигнет 1,13 триллиона рублей"
«Прогноз «Ведомостей»: в 2024 году рекламный рынок может превысить 1 трлн рублей»

В 2023 около 700 млрд. Повторить результат 2023 по росту(~40%) дохода от онлайн рекламы очень реалистично. 80 млрд. доход от рекламы в 2023, что дает 112 млрд. в 2024, а если больше будет рост? Как минимум повторить хороший рост 2023 очень реально в 2024 и, если пик роста расходов был в 2023, то ebidta вернется в норму в 2024. В прошлом году рост операционных расходов был связан с:
— увеличением штата на 33%
— вознаграждения(привлечение контентмейкров)
— маркетинг
— покупка основных средств(опять же видео контент + еще и облачные технологии)

Только в статье вознаграждение допускаю, что рост расходов может повториться т.к. очевидно идет процесс создания нормальной замены ютуба и приходится тратиться на контентмейкеров, чтобы аудиторию завлечь(надеюсь не больше) и судя по тратам, то закрытие ютуба совсем скоро(может уже в конце этого года или в 2025) ибо такие траты, если ютуб не будут блокировать смысла не имеют. Рост аудитории при живом ютубе вряд ли покроют все расходы. Не надо думать, что руководство ВК идиоты и не знают этого и про распил и покупку каких-то левых активно тоже не надо. Если Василий Олейник и другие эксперты ляпнули, то это не значит, что это правда. Практически все купленные активы связаны с сегментами, а банк точка хороший актив(очевидно будет какая-то синергия).

Денежный поток не будет таким отрицательным как в 2023 т.к. уверен, что больше крупных покупок не планируется(и средств осталось только на поддержание штанов на 2 года). Я исхожу из своей уверенностью, что на текущем уровне допку делать не будут т.к. большой отрицательный поток сознательный из-за инвестиций и развития, а не из-за бизнеса. Если не ошибаюсь на низах(без предварительного пампа) только сегежа допку объявила с 2022 года и ее жопа связана непосредственно с операционной деятельностью.

Если весь рынок на словах известного балабола военкорва романова скоректировался, то это конечно печально. А ВК как обычно впереди всех при падении.

А кто так усиленно шортит ВК?

Сбер понизил таргет цену до 540р, апсайд падения 10%)

Сергей, в ноябре повышал и с большим апсайдом)), а увидели в декабре 520). Я с их прогнозов офигеваю). От Велес капитал самый нормальный таргет и их прогноз был самый точный(прогнозировали почти нулевой ebidta). И меня всегда удивляет почему 540, а не 550 или 510 или не 400?). По какой формуле они считают справедливую цену?)). При 540 капитализация будет 122 млрд, сейчас 137. Разница не сказать, что большая. Чем текущая не устраивает в качестве справедливой?).

Сбер понизил таргет цену до 540р, апсайд падения 10%)

«России нужно развивать собственные проекты, прежде чем блокировать YouTube, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.» — это было сказано в прошлом году. До этого глава комитета по информполитике Александр Хинштейн также заявил, что запрет на работу YouTube в стране является преждевременным. По его словам, сейчас полноценной замены этому видеохостингу среди российских аналогов нет. «Ключевое слово тут – пока», – подчеркнул депутат. ВК как раз активно этим и занимается. Не стал бы ВК (не надо гениальным руководителем, чтобы это понимать) создавать и вбухивать огромные деньги в то, что изначально мертвое при живом ютубе. Повторю, если бы рутуб не был мертвым говном(существует почти с ютубовских времен), то ютуб уже был заблочен.

Али Картоев, отключат айфоны и майкрософты, вк видео будем через фильмоскоп смотреть, предварительно купив пленку

Ds10, ерничайте, но может оказаться, что руководство вк знает(отец Кириенко не последний человек во власти), что ютуб будут блочить, поэтому такие крупные расходы на медиаконтент и, когда все будет готово(в том числе по технической части), то ютуб пойдет следом за инстаграмом(народ поныл и все)), хоть и заходят через впн, но аудитория упала кратно после блокировки, если даже четверть аудитории ютуба на вк уйдет это успех будет). Очевидно, что выиграть конкуренцию у живого ютуба или оттяпать нормальный кусок его аудитории(для окупаемости) выглядит не реалистично т.к. у вк тупо нет таких возможностей и денег. Если бы рутуб не был таким говном, то может ютуб уже был заблочен в 2022.

Сергей Хорошавин, закрытие ютуба, например, тоже может произойти. И телегу тоже могут закрыть(если, например, американцы начнут щемить Дуров...

Али Картоев, отключат айфоны и майкрософты, вк видео будем через фильмоскоп смотреть, предварительно купив пленку

Али Картоев, IT я не беру, потому как сам имею отношение к этой сфере и знаю кучу вариантов развития событий, большая часть которых может пр...

Сергей Хорошавин, закрытие ютуба, например, тоже может произойти. И телегу тоже могут закрыть(если, например, американцы начнут щемить Дурова, как они это делают с тиктоком, мало ли телеграмм начнет в США популярность набирать). Много чего может быть).

Сергей Хорошавин, ну так никто же не говорит один вк в портфель). Лукойл это нефть, сбер банк, а ВК айти. Из айти компаний многие на хаях и ...

Али Картоев, IT я не беру, потому как сам имею отношение к этой сфере и знаю кучу вариантов развития событий, большая часть которых может привести к нежелательным исходам...

Впрочем тут не место для инсайдов — закон есть закон…

Сергей Хорошавин, и кстати слова Путина о росте капитализации фонды до 66% ВВП(удвоение) к 2030 году тоже говорит, что купить и держать хоро...

Али Картоев, но не ВК точно...

Эх жаль РосАтома нет на бирже — уж я бы закупился!

VK в 3кв 2023г нарастила долю в образовательной платформе "Тетрика" до 85,97% с 60,67%, стоимость сделки составила 707 млн руб — ИФ со ссылкой на отчетность компании

Группа VK в III квартале 2023 года нарастила долю в ООО «Препреп.ру» (развивает образовательную платформу «Тетрика») до 85,97% с 60,67% говорится в финансовой отчетности интернет-холдинга.

В нем уточняется, что стоимость приобретенных 25,3% «Тетрики» составила 707 млн рублей.

www.interfax.ru/business/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Али Картоев, зачем мне эта синица в небе, когда есть журавль в руке? (те же Лукойл и СБЕР, купленные по такомы ценнику что дивдоходность по ...

Сергей Хорошавин, и кстати слова Путина о росте капитализации фонды до 66% ВВП(удвоение) к 2030 году тоже говорит, что купить и держать хорошая идея и особенно самые дешевые и без проблем. Активное инвестирование это не проблема. На данный момент все плохо по рентабельности, но перспективы хорошие.

Али Картоев, зачем мне эта синица в небе, когда есть журавль в руке? (те же Лукойл и СБЕР, купленные по такомы ценнику что дивдоходность по ...

Сергей Хорошавин, ну так никто же не говорит один вк в портфель). Лукойл это нефть, сбер банк, а ВК айти. Из айти компаний многие на хаях и стоят дорого. Дивы не платило ПРОШЛОЕ руководство и владелец, а они в 2021 поменялись и у менеджмента ~25% акций ВК. И ВК это акция роста. Я не жду дивов в течении 3 лет точно. Яндекс, кстати, тоже дивов никогда не платил(если не ошибаюсь). Понятно, что дела у них лучше идут, но все же. Дивы это не главная причина роста акций. Для ВК супер позитив будет, когда начнут долг сокращать.

Сергей Хорошавин, с текущим темпом роста выручка через 3 года будет 290 млрд. Текущая капитализация около 130 млрд. Инвестирование это смотр...

Али Картоев, зачем мне эта синица в небе, когда есть журавль в руке? (те же Лукойл и СБЕР, купленные по такомы ценнику что дивдоходность по ним уже в районе 30% чистыми...) А это чудо дивов не платило ВООБЩЕ НИКОГДА!

Али Картоев, чтобы при закрытии ИИС показать убытки и не платить налог?

Сергей Хорошавин, с текущим темпом роста выручка через 3 года будет 290 млрд. Текущая капитализация около 130 млрд. Инвестирование это смотреть в будущее. Инвесторы на горизонте трех лет на вк хорошо заработают, а спекулянт будут на горках кататься и либо с прибылью куда меньше либо с убытком. Стоит одному положительному отчеты выйти спекули будут гнать цену вверх для инвесторов, которые закупались до этого.

Прогноз Велес Капитал самый адекватный и объективный и результаты за 2023 спрогнозировали на 100%(то бишь и пересмотра не требуется). У них ...

Али Картоев,

Роман Бабанин, инвесторам. Для ИИС идеальная бумага.

Али Картоев, чтобы при закрытии ИИС показать убытки и не платить налог?

Целевая цена акций ВК 542 рубля; потенциал снижения - 14% - СберИнвестиции
VK: обновили оценку по акциям компании

Мы не считаем бумаги VK привлекательными для инвестиций. Наша обновлённая оценка — Продавать — с целевой ценой 542 рубля за акцию (потенциал снижения — 14%).

Главный фактор переоценки — резкое снижение рентабельности ключевого сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» из-за существенного роста инвестиций в развитие контентных сервисов и увеличения затрат на сделки M&A. При этом долг остаётся высоким.

Темпы роста аудитории и выручки пока ниже, чем у конкурентов, несмотря на масштабные инвестиции.

Согласно данным MediaScope, среднедневной охват сервисов VK и Mail в 2023 году увеличился, соответственно, на 4,3% и 2%. При этом аналогичный показатель у Яндекса вырос на 6,9%, у Telegram — на 20,6%. Доходы VK от рекламы в четвёртом квартале 2023 года увеличились на 27% год к году (г/г), у Яндекса — на 46% г/г.

Инвестиции 2023 года пока не смогли значительно ускорить рост выручки. При этом мы ожидаем, что эффект от них может проявиться в долгосрочной перспективе. Наши прогнозы предполагают, что доходы VK от рекламы в 2024–2028 годах будут расти на 3-5 процентных пункта быстрее, чем в целом по рынку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🐹ВК


🥜Вот не понимаю, что так много народу ВК ругают. Ну не даётся стабильный рост, торгуйте кратко/среднесрок. Волны же есть? Есть!
🥜Да и технически много интересного формирует! Справедливости ради надо сказать, что многое не отрабатывает!))) Но это процесс творческий, тут главное не переусердствовать и не на фантазировать лишнего!)))
🥜А так бумага отрисовала новинку, локальный восходящий канал, хммм, а почему и нет! Будет реакция, думаю надо будет взять, например в фонд!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз Велес Капитал самый адекватный и объективный и результаты за 2023 спрогнозировали на 100%(то бишь и пересмотра не требуется). У них целевая цена 1139 рублей. А вот аналитики сбера от слова ****)). Осенью у них целевая была 740, а сейчас 540)) ибо ебидта основного сегмента сильно просела(типа осенью не было понятно по отсутствию расходов в презентации) и теперь они прогнозируют чистую прибыль только после 2027, когда до этого не могли спрогнозировать на один квартал вперед))) и когда представитель ВК уже сказал, что в 2024 закончится активная инвестиционная фаза)). Профессиональные аналитики, которые каждый квартал меняют свой прогноз по сути те же инфоцыгане)). Кстати, после их прогноза в ноябре вк пошел не 740 штурмовать, а 520).

#VKCO ♿️ ВК на слабом отчете снижается вполне закономерно, но технически пробую сделать первый подбор для наблюдения, беру по 610,4р. ТП 🎯 791,6р (+30%)
#VKCO ♿️ ВК на слабом отчете снижается вполне закономерно, но технически пробую сделать первый подбор для наблюдения, беру по 610,4р.
ТП 🎯 791,6р (+30%)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тазик не сработал, завтра отскок на 635р))

Поставил тазик на 100млн.р по 600р, жду сегодня))))