Если мы посмотрим на модель, то зеленые точки (P/S = 0.5) и красные точки (P/E = 6.48) Находятся примерно на 150% выше чем сейчас.
Справедливая цена равна 9.58 рублей.
Почему компания сейчас стоит так дешево? Инвесторы боятся, что раскрытие стоимости может не наступить никогда.
С другой стороны, очевидно, что если компания заработала 1.3 рубля на акцию, а выплатила всего 0.36 рублей (25%) то ее стоимость не должна идти по оценке 1.5 P/E.
И мы еще не добрались до ~520 млрд рублей на балансе компании. При капитализации ~400 млрд.
Купил, держу, жду переоценки. Поставь лайк.Все идеи в телеге: https://t.me/rumarketideas
Авто-репост. Читать в блоге >>>
