IPO Европлан

IPO Европлан в 2024 году

👉19 марта компания официально сообщила о проведении IPO
👉22 марта компания установила ценовой диапазон в коридоре ₽835–₽875 за акцию. Это соответствует оценке компании 100-105 млрд руб — сообщение в раскрытии информации
👉В рамках привлечения может быть предложено до 15 млн акций (включая стаб. пакет).
👉Суммарный объем IPO составил 13,1 млрд руб
👉Таким образом объем привлечения может составить 12,5-13,1 млрд рублей, а Free Float составит до 12,5%.
👉Из них до 1,5% уйдет на «стабилизацию» на вторичных торгах в течение 30 дней. 
👉Ранее источники РБК давали оценку до 140 млрд руб. 
👉Сбор заявок проходит с 22 марта по 28 марта
👉IPO будет проходить в формате 100% cash-out, холдинг SFI предложит свои акции.
👉Lock up период составит 180 дней.

Компания Европлан, неоднократно переносила IPO. Изначально проведение первичного размещения акций (IPO) было запланировано осенью 2021 года, потом перенесли процедуру на 2022 год. Но из-за СВО фактически IPO состоялось лишь в марте 2024 года.

«Европлан» — автолизинговая компания, предоставляющая услуги по оформлению автомобилей в лизинг и сопутствующие автоуслуги. Компания была создан в 1999 году и является лидером российского автолизинга.

В декабре 2015 года ПАО «Европлан» в рамках IPO уже размещала 25% минус одна акция по верхней границе ценового диапазона — 570 рублей. Тогда объем привлеченных средств составил 3,274 млрд рублей.

В июне 2017 года была проведена реорганизация ПАО «Европлан»: лизинговая компания «Европлан» была выделена в отдельное юрлицо, а сам холдинг переименован в «Сафмар финансовые инвестиции», а потом в SFI.

На данный момент холдинг «САФМАР Финансовые инвестиции» полностью владеет ЛК «Европлан». Сам холдинг контролируется семьей Гуцериевых.

В апреле 2021 года стало известно, что SFI рассматривает возможность подготовки «Европлана» к IPO, однако было решено перенести планируемое первичное размещение акций на 2022 год,

В настоящее время уставной капитал компании состовляет 120 млн рублей. Он разделён на 120 млн акций стоимостью 1 рубль.
В ходе Ipo, компания планировала разместить 115 млн. 294 тыс. 117 акций стоимость 1 рубль каждая, тем самым увеличив уставной капитал компании на 96%

Начало торгов Европланом на Москвской Бирже

Торги акциями Европлана начнутся  29 марта 2024 года.
Бумаги компании будут торговаться под тикером LEAS.
Акции включены в первый котировальный список.

Источники информации по IPO Европлан

1. Сообщение о проведении IPO: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f2x6FiU4tE25-CBG-ARuVKbA-B-B&q=0LTQuNCy0LjQtNC10L3QtA%3D%3D

2. Объявление параметров IPO: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jr3M9YkDrEOmfwagnSa4RA-B-B&q=0LTQuNCy0LjQtNC10L3QtA%3D%3D

3. Европлан провел IPO: quote.rbc.ru/news/article/65fd29c59a79472731d356d6

4. Сущфакт после проведения IPO: e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=coQYf1IbekSyVH2A33DQdw-B-B


IPO СПб биржи

Связанные статьи:

Плюсануть 0 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Аватар Андрей Х.
    Индексы PRObonds IPO. Статистика первого квартала (прирост 23-32%). И Европлан
    Индексы PRObonds IPO. Статистика первого квартала (прирост 23-32%). И Европлан


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Тимофей Мартынов
    Участвует ли Mozgovik Research в IPO Европлан? Кто, какие доли, какая стратегия?
    Добрый день!
    Разбор по Европлану Анатолий публиковал 25 марта.
    Но наши подписчики задают вопросы участвуем ли мы в IPO Европлана и какая возможна аллокация. Для вас пишу этот пост, в котором хочу рассказать о том, кто из нас подает заявки на IPO и какие.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Sid_the_sloth
    IPO Европлан (LEAS). Перспективы и риски. Стоит ли участвовать
    Итак, лидер среди всех независимых лизинговых компаний РФ Европлан в год своего 25-летия размещает акции на бирже. Это первая лизинговая компания, которая выходит на IPO.

    Сегодня «прожарим» бизнес Европлана и взвесим «за» и «против» участия в IPO. Как обычно — никакой воды, всё четко, ясно и по делу.

    Подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал: там все свежие обзоры, качественная аналитика и инвест-юмор.
    IPO Европлан (LEAS). Перспективы и риски. Стоит ли участвовать

    🚙Европлан: Обзор эмитента

    ПАО «ЛК «Европлан»» — крупнейшая независимая лизинговая компания в РФ. Оказывает полный комплекс услуг, связанных с приобретением и эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого транспорта и спецтехники.

    Количество клиентов — около 150 тыс. Региональная сеть насчитывает 85 офисов в разных городах РФ. Помимо сайта, компания также продаёт услуги через 4000 партнерских дилерских центров.

    C 2017 года 100% акций принадлежит холдингу SFI (ПАО «ЭсЭфАй»). Конечный бенефициар — небезызвестный С.М. Гуцериев.

    ⭐Кредитный рейтинг: ruAA «стабильный» от ЭкспертРА.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Все Верно
    Европлан постарается выйти на IPO до конца марта
    Европлан рассказал о примерных сроках размещения

    — Постараемся это сделать (выйти на IPO) до конца марта. Сегодня у нас 20 марта, поэтому вот уже где-то рядом, следите за новостями, — сказал гендиректор компании Сергей Мизюра

    Точные сроки Европлан пока назвать не может, поскольку для этого «нет данных».

    t.me/marketpowercomics/6581

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Георгий Аведиков
    Европлан планирует выйти на IPO

    Вчера вышла новость о том, что ПАО «Лизинговая компания «Европлан», которая входит в холдинг «ЭсЭфАй» (SFI) объявила о намерении провести первичное публичное размещение.

    Мне представилась возможность поучаствовать на онлайн презентации с менеджментом компании, за что большая благодарность организаторам. Сегодня тезисно поделюсь с вами основной информацией, которая известна на данный момент.

    🚗 Для начала давайте чуть ближе познакомимся с сектором автолизинга и с бизнесом Европлана в частности. Рынок автолизинга в 2023 году достиг уровня 1,78 трлн руб., а среднегодовой темп роста за последние 4 года составил 33%. Далеко не каждый сектор может похвастаться такой динамикой, особенно учитывая тот факт, что на этом горизонте было 2 серьезных кризиса.

    💼 Европлан занимает около 10% рынка, а его лизинговый портфель достиг отметки в 230 млрд руб. С 2019 года динамика роста чистой прибыли компании была сопоставима с темпами роста самого рынка (33% в год). Несмотря на такой внушительный рост, эмитент показывал хороший уровень доходности, так, рентабельность капитала (ROE) по итогам прошлого года составила 38%.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Юрий Шабалов
    Зачем "Европлан" связался с "китайцами" и кого из "россиян" лучше всего берут в лизинг?

    Упорные слухи всё чаще проталкивают лизинговую компанию «Европлан» в ближайшие кандидаты на IPO, жаждущие прибыльных идей инвесторы только рады появлению нового игрока. И хотя пока руководство не даёт никакой конкретики по данному вопросу, предпочитая уклоняться от прямых вопросов, когда их ждать на Мосбирже, опытные трейдеры уже вовсю препарируют бизнес компании, пытаясь понять насколько выгодным окажутся потенциальные вложения.

    Зачем "Европлан" связался с "китайцами" и кого из "россиян" лучше всего берут в лизинг?
    «Европлан» приобретает грузовые, легковые автомобили и спецтехнику (в прошлом году речь шла о 55 тысячах единицах), на которые являясь таким крупным покупателем, получает существенную скидку. Техника сдаётся в лизинг, в России предприниматели пользуются транспортом, за это регулярно делают отчисления. Взрывной рост цен в 2022 году имеет две стороны: конечно, он не мог не повлиять негативно на спрос в моменте. С другой стороны, сделал дорожающие автомобили отличной инвестицией, в том числе и для компании, в собственности которой они находятся.





    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Nordstream
    Организаторы IPO Европлана оценили лизинговую компанию в ₽140 млрд (P/E на уровне 8-10) — источники РБК
    Организаторы первичного размещения акций (IPO) «Европлана», который может стать первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией, оценили ее примерно в 140 млрд руб. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с условиями готовящейся сделки. По словам одного из них, актив был оценен исходя из мультипликатора P/E (price/earnings) на уровне 8-10.

    Такую высокую оценку он объяснил тем, что «Европлан» имеет значительную долю непроцентных доходов (42% совокупной выручки), а также низкий уровень стоимости риска (CoR, cost of risk) — около 0,5% за последние пять лет, что значительно меньше, чем у торгуемых банков. По его словам, средняя рентабельность капитала (ROE) у «Европлана» за 5 лет выше 40%. Этот показатель тоже лучше, чем у других финансовых компаний на бирже (например, средний ROE «Тинькофф» — 37%, у Совкомбанка — 24%), указывает он.

    Чистая прибыль «Европлана» за девять месяцев 2023 года составила 10,6 млрд руб., авторы оценки закладывают прибыль компании по году примерно в 15 млрд руб., с учетом высокой потенциальной сезонности лизингового бизнеса в четвертом квартале.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар SFI
    Интервью руководителя дирекции продаж ЛК "Европлан" для All-leasing
    Ведущий информационный портал в индустрии лизинга All-leasing.ru опубликовал интервью с Иваном Коровниковым, руководителем дирекции продаж ЛК «Европлан». Разговор был преимущественно об адаптации компании к новым условиям на рынке автолизинга.

    В настоящее время автолизинг в России продолжает активно развиваться, и компаниям важно не упускать открывающиеся возможности для развития бизнеса в целом и новых продуктовых направлений в частности.

    Из интервью вы узнаете:
    — Какие изменения произошли на рынке автолизинга;
    — Стоит ли надеяться на российский автопром;
    — Как команда «Европлана» справляется с вызовами, стоящими перед автомобильным и лизинговым рынками;
    — Какие конкурентные преимущества позволяют компании оставаться лидером рынка автолизинга среди частных ЛК.

    Полная версия интервью
    Интервью руководителя дирекции продаж ЛК "Европлан" для All-leasing



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: